En la naturaleza salvaje de las montañas del norte de California, todos los habitantes de un pequeño pueblo han desaparecido. Es como si la gente hubiera recogido y dejado todo lo que poseían detrás. Temiendo que algo sobrenatural pueda estar sucediendo, el FBI recurre a una fuente que han consultado en el pasado: los hombres lobo Charles Cornick y Anna Latham. Pero Charles y Anna pronto descubren que una ciudad desierta es el menor de los misterios que enfrentan.
La muerte canta en el bosque, y cuando llama, Charles y Anna deben responder. Algo se ha despertado en el corazón de las montañas de California, algo antiguo y peligroso, y se ha encontrado con hombres lobo antes.
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